一、我们身边的狼的人物

玩家将在游戏中扮演前身是大灰狼的毕格比·沃夫(Bigby Wolf)。他是童话镇的警长，任职于临时市长迦*·克拉内的“商务办公室”，白雪和她的魔镜担任侦查员，猴子巴甫金负责管理档案。蓝胡子亦任职于该办公室，但他的动机尚未明确。毕格比的家在林木之地，跟三只小猪中的柯林同居，柯林的猪舍被刮倒了。美女和**也是林木之地的住客，两人的感情陷入了挣扎。毕格比经常碰见的童话人物，是住在附近一幢破旧公寓楼的蟾蜍先生和他的儿子小蟾蜍（即TJ，Toad Jr.）。

游戏开始时，玩家将进入到跟蟾蜍、信仰和劳伦斯王子等《千皮兽》、《驴驹皮》童话人物住在一起的樵夫。两个为一位神秘**工作的双胞胎——丁当兄弟挡住毕格比的去路。毕格比也遇到了旅途陷阱酒吧的恶魔赫利和酒鬼格伦德尔。第二章则引出了馅饼布丁**舞***的老板兼信仰的皮条客乔吉·帕奇，及他的两位舞者——以前小美人鱼倪莉莎和薇薇安，还有酒保宝马汉斯（Clever Hans）。第三章登场的有驼背人的密探**玛丽及在黑市上廉价向童话人物兜售非法魅惑的巫婆绿叶阿姨，她卖的比13楼的便宜很多。第四章登场的由幸运当铺的经理泽西恶魔和神剪肉铺的前老板屠夫约翰，如今他被驼背人的经理赶了出来。